Emissão de Dívidas
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Light S.A.
Instrumentos locais
| Descrição | Código | Emissão | Vencimento | Cupom | Montante | Quantidade |
| 1ª Emissão de Debêntures Conversíveis | LIGT11* | nov/24 | ago/27 | não há | R$ 1.661.238.238,12 | 132.053.914 |
| 2ª Emissão de Debêntures Não Optantes | LIGT12* | nov/24 | nov/39 | IPCA | R$ 52.048.535,37 | 512.933 |
| Bônus de Subscrição vinculados às Debêntures Conversíveis | LIGT11** | nov/24 | ago/27 | não há | R$ 1.320.539,14 | 132.053.914 |
| Brazilian Warrants*** | LIGT12** | nov/24 | ago/27 | não há | R$ 537.211.258,61 | 42.669.679 |
(*) Listado no ambiente balcão (Cetip)
(**) Listado no ambiente bolsa
(***) Vinculados às Units (Global Warrant + Notes) emitidas no exterior.
Instrumentos no exterior
| Descrição | CUSIP | Emissão | Vencimento | Cupom | Montante (USD) | Quantidade |
| Units (Global Warrant + Notes) | 53223N 208 | dez/24 | ago/27 | não há | $ 103.416.448,00 | 132.053.914 |
| Default Notes | 53223N AA7 | dez/24 | dez/39 | IPCA | $ 3.917.517,00 | 512.933 |
Light Serviços (SESA)
Instrumentos locais
| Descrição | Código | Emissão | Vencimento | Cupom | Montante | Quantidade |
| Debêntures Credor Apoiador Conversor | * | nov/24 | nov/32 | IPCA + 5,00% (semestral) | R$ 3.864.870.725,52 | 37.372.041 |
| Debêntures Credor Apoiador não Conversor | ** | nov/24 | nov/37 | IPCA + 3,00% (semestral) | R$ 1.947.074.714,22 | 18.968.915 |
(*) Composto pelas seguintes emissões de debêntures: 9ª emissão (LVSE29); 15ª emissão (LIGHA5); 16ª emissão (LIGHB6); 17ª emissão (LIGHB7); 19ª emissão (LIGHA9); 20ª emissão (LIGHB0); 21ª emissão (LIGH1B); 22ª emissão (LIGHD2); 23ª emissão (LIGHC3); 24ª emissão (LIGHB4); 25ª emissão (LIGH5A) e 26ª emissão (LIGH6A).
(**) Composto pelas seguintes emissões de debêntures: 9ª emissão (LVSE39); 15ª emissão (LIGHC5); 16ª emissão (LIGHC6); 17ª emissão (LIGHC7); 19ª emissão (LIGHB9); 20ª emissão (LIGHC0); 21ª emissão (LIGH2B); 22ª emissão (LIGHE2); 23ª emissão (LIGHD3); 24ª emissão (LIGHC4); 25ª emissão (LIGH5B) e 26ª emissão (LIGH6B).
Instrumentos no exterior
| Descrição | CUSIP | Emissão | Vencimento | Cupom | Montante (USD) | Quantidade |
| 1st Lien Notes | 53222M AD4 | dez/24 | dez/32 | 4,210% (semestral) | $ 193.205.763,00 | 193.204.763 |
| 2nd Lien Notes | 53222M AC6 | dez/24 | dez/37 | 2,260% (semestral) | $ 102.441.283,00 | 102.441.283 |
Light Energia
Instrumentos locais
| Descrição | Código | Emissão | Vencimento | Cupom | Montante | Quantidade |
| Debêntures 7ª Emissão – 1ª Série | LGTE17 | jul/21 | jul/28 | IPCA + 4,850% (semestral) | R$ 400.000.000,00 | 400.000 |
| Debêntures 7ª Emissão – 2ª Série | LGTE27 | jul/21 | jul/28 | IPCA + 4,850% (semestral) | R$ 100.000.000,00 | 100.000 |
Instrumentos no exterior
| Descrição | CUSIP | Emissão | Vencimento | Cupom | Montante (USD) | Quantidade |
| Energia Notes | 531959 AA2 | dez/24 | ago/27 | IPCA + 4,375% (semestral) | $ 210.751.878,00* | 210.751.878 |
(*) Previsão de leilão reverso até R$500 milhões com deságio mínimo de 5%, conforme previsto no Anexo C (Restructuring Term Sheet) do Plano de Recuperação Judicial da Light.
